Bei Finanzthemen achten Interessenten genau auf Seriosität, Transparenz und einen sicheren Umgang mit Daten.
HANDEL & DIENSTLEISTUNGEN
Banken & FinanzenDigitale Zugänge mit klarem Fokus.
Für Finanzdienstleister, Vermögensberater und Versicherungsmakler: digitale Zugänge, die übersichtlich, vertrauenswürdig und sicher gestaltet sind.
Informationen übersichtlich zusammenführen.
AUSGANGSLAGE
Was wir in Ihrer Branche häufig sehen.
Gehaltsnachweise, Verträge, Depotauszüge: Solche Dokumente gehören nicht ungeschützt in den E-Mail-Anhang.
Kunden möchten den Stand ihrer Anliegen kennen – ohne jedes Mal anrufen zu müssen.
SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE
Bausteine, die zusammenpassen.
Sie wählen, was Sie brauchen – von einem einzelnen Baustein bis zur vollständigen Lösung aus einer Hand.
Kundenportal
Ein geschützter Bereich, in dem Kunden Unterlagen hochladen, Dokumente abrufen und den Stand ihrer Anliegen sehen.
Individuelle AnwendungenIT-SicherheitZwei-Faktor-Anmeldung, verschlüsselte Übertragung und klare Berechtigungen – von Anfang an mitgedacht.
IT-SicherheitWebsite & AuftrittEin ruhiger, klarer Auftritt, der Ihre Beratung erklärt und Vertrauen schafft.
WebentwicklungDateien sicher teilenDokumente verschlüsselt teilen, mit Passwort und Ablaufdatum – gehostet in Deutschland.
Managed NextcloudIDEEN
Was bei Ihnen möglich wäre.
Anregungen aus der Praxis – nicht jede Idee passt zu jedem Betrieb. Im Erstgespräch finden wir heraus, was Ihnen wirklich hilft.
- Sicherer Dokumenten-Upload für Antragsunterlagen
- Terminbuchung für Beratungsgespräche
- Checklisten: Welche Unterlagen werden benötigt?
- Kundenbereich mit Vertrags- und Dokumentenübersicht
- Rechner und Erklärgrafiken für Ihre Produkte
ABLAUF
In drei Schritten zur passenden Lösung.
- 01Erstgespräch
Sie schildern Ihren Alltag und Ihre Ziele. Wir hören zu, stellen Fragen und zeigen, was sinnvoll ist – kostenlos und unverbindlich.
- 02Konzept & Angebot
Sie erhalten einen klaren Vorschlag mit Umfang, Ablauf und Kosten. Ohne versteckte Positionen.
- 03Umsetzung & Betrieb
Wir setzen um, stimmen Zwischenstände mit Ihnen ab und betreuen die Lösung auf Wunsch auch danach – gehostet in Deutschland.
FRAGEN
Häufige Fragen.
Erfüllt das die aufsichtsrechtlichen Anforderungen?
Wir setzen technische Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Anmeldung und Hosting in Deutschland um. Welche regulatorischen Vorgaben für Sie gelten, bewerten Sie bzw. Ihre Compliance – wir richten die Technik danach aus.
Kann das Portal an bestehende Systeme angebunden werden?
Wenn Ihre Systeme Schnittstellen bieten, häufig ja. Das prüfen wir im Erstgespräch.
Sprechen wir über Ihr Vorhaben.
Erstgespräch vereinbarenIm kostenlosen Erstgespräch klären wir, wo Sie stehen und welche Schritte sinnvoll sind. Persönlich, aus Franken.
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